Программа вознаграждений Mastercard
Каталог подарков Mastercard
Online чат
Онлайн консультант
Ожидания оператора...
Онлайн консультант

Как Креди Агриколь готовится к открытию рынка земли

21 Июня 2021

Landlord Июнь 2021

В Креди Агриколь говорят, что программы для агро - это ДНК банка. И говорят не без оснований, ведь в корпоративном портфеле финучреждения доля агросектора превышает 50%, а земельный банк всех клиентов составляет около 10% общего земельного банка Украины. Важно, что наряду с крупными международными корпорациями и агрохолдингами банк обслуживает мелкие фермерские хозяйства. Важно это потому, что именно малые фермеры станут покупателями земли на первом этапе введение свободного оборота сельскохозяйственных угодий, который стартует уже 1 июля 2021 года.

Готовы ли банки финансировать фермерские хозяйства при покупке земельных участков? Какие продукты предложит им Креди Агриколь и как будут выглядеть программы для агросектора в новых экономических реалиях? Будет ли облегчен доступ аграриев к финансированию после появления такого объекта залога, как земля, и как изменится стратегия банка? Ответы на эти и многие другие вопросы - в интервью с Ларисой Бондаревой, заместителем председателя правления, ответственной за корпоративный бизнес и МСБ Креди Агриколь Банка.

О параметрах рынка земли

Сейчас есть разные оценки по параметрам будущего рынка земли. Мы исходим из того, что в 2021 году срок договоров аренды заканчивается примерно у 6-8% паевиков, из которых будут готовы к продаже не более половины. Но даже для этого объема потребность в финансировании может составить $ 600-700 млн. Есть ли сейчас у банковской системы достаточная для удовлетворения такого спроса ликвидность?

Банковская система должна справиться. Действительно, существует много математических моделей будущих параметров рынка, которые показывают различные объемы. По нашим оценкам, в первый год после открытия рынка на продажу будет предложено 3-5% паев земли. Но это предложение будет своеобразным - свои паи на продажу выставят владельцы, которым нужно будет быстро получить деньги.

Мы много общаемся с нашими клиентами, в частности относительно готовности владельцев паев, в которых клиенты арендуют землю, ее продавать, и относительно будущих цен на землю. Владельцы участков имеют завышенные ожидания по цене и считают, что она должна стоить на уровне европейских стран-соседей Украины. Но, по нашему убеждению, для достижения таких цен рынку понадобится определенное время и на первом этапе цена на землю будет стартовать в среднем с $ 2000 за гектар. Поэтому те, кто ожидает цену $ 5000-6000 / га, наверное, воздержатся от продаж.

Каким образом повлияет появление предложений о продаже, о которых вы сказали, на рынок кредитования?

За кредитами, разумеется, покупатели обратятся к банкам. Но на первом этапе все будет неоднозначно: какая-то часть средств уже аккумулирована будущими покупателями. Чаще всего, это те, кто сейчас на этой земле и работает - то есть фермерские хозяйства-арендаторы. Покупка будет осуществляться их собственниками, членами их семей, родственниками - они не год и не два готовились к открытию рынка и собирали средства для мгновенного выхода на рынок. То есть часть первичного объема предложения поглотят такие покупатели, а остальные сделки профинансируют, непосредственно, банки. И они будут это делать - для банковской системы открывается колоссальное окно возможностей.

Смотрите видеоролик «Агромистецтво» от Креди Агриколь

О юридических и физических лицах

Мы уже слышали мнение представителей банковского сектора о том, что до 2024 года, то есть до открытия рынка для юрлиц, кредитования будет медленным ...

Модель открытия рынка, которая была утверждена в Украине, отличается от начальных ожиданий участников рынка. Но я бы скорее говорила о преимуществах и возможностях. Даже если механизм не заработает на полную мощность к 2024 году, банки получают потенциально интересные портфели для долгосрочного кредитования под привлекательный актив. Мы изучали опыт стран, где присутствует группа Credit Agricole - открытие рынка земли там стало драйвером для развития кредитования и рынка в целом. Начинали с кредитования земли, а в процессе развития получили широкий финансовый инструментарий для стимулирования экономики. А ликвидности на украинском банковском рынке сейчас достаточно - был бы спрос на кредиты.

Сейчас ведутся разговоры, что, в той или иной степени, юридические лица сразу станут участниками рынка. То есть начнут работать различные сомнительные схемы покупки земли и банки, несмотря на привлекательность актива, будут принимать в них участие. Как вы относитесь к таким утверждениям?

Рынок только начинает писать свою историю, делать такие выводы, по-моему, еще рано. Уверена, что серьезные игроки на рынке и Credit Agricole в частности, будут работать исключительно в законодательном поле. В этом году мы начнем с кредитования земли для физических лиц - это консолидированная позиция на банковском рынке. Затем, когда законно будет открыта продажа земли для юридических лиц (то есть с 2024), начнем кредитовать и этот сегмент. Это будет вторая волна открытия рынка, которая станет значительно мощнее первой - наступит время для совсем других объемов кредитных соглашений и другого уровня инвестиционных проектов в отрасли. Я много общаюсь с аграриями во всех регионах Украины и могу сказать, что фермеры различных регионов и не только юга изучают возможность покупки земли, постепенной аккумуляции участков для возможности внедрения орошения. Окупаемость таких проектов долгосрочная и на арендованных землях мало кто решится их реализовывать. Земли в собственности - это совсем другая история, как для фермера, так и для банка, который будет финансировать дорогостоящие проекты.

Кстати, насколько вообще было логичным делать реформу таким образом? Зачем между источником финансирования и реальным арендатором поставили физическое лицо и не проще было бы сразу открыть рынок для юрлиц?

Законодатель определился с параметрами первого этапа рынке. Хотя это решение на самом деле вызвало много вопросов в начале, особенно со стороны юридических лиц, которые доказали свою эффективность в аграрном секторе. Сейчас уже восприняли ситуацию как есть.

Давайте посмотрим с другой стороны на ситуацию. Возможно, эти три года – это своеобразный временной «люфт» в пользу самого рынка - будет время приспособиться к новым реалиям, отработать механизмы, разработать финансовые продукты, получить практику работы с новым активом. Так, Credit Agricole работает в странах, где рынки земли давно открыты, но это не значит, что все легко, - каждая страна имеет свою специфику и модель работы. В Украине такого опыта нет вообще и мы должны получить его сами. И правильно, что мы будем двигаться постепенно, небольшими шагами.

О продуктах для рынка земли

С юридическими лицами банкам работать довольно легко, а кредитование физлиц на длительный срок под покупку земли, выглядит проблематичным. Вы уже определились, какой продукт предложите к открытию рынка?

Однозначно это будет разновидность ипотечного кредитования, это логично. Сроки кредитования рынком обсуждаются, мы склоняемся к срокам ближе к 10 годам. Сейчас продукт финализируется, в частности, ставки по кредитам и размер первоначального взноса. Это должны быть лояльные для заемщиков проценты - мы сами заинтересованы в развитии продукта. Кроме того, есть ожидания от клиентов, что государство будет участвовать в удешевлении процентных ставок по кредитам на землю, чтобы сделать их доступными для физических лиц-покупателей.

Когда вы представите новый продукт кредитования земли?

Клиенты ожидают нашу поддержку с самого начала, с 1 июля. Планируем успеть. Отшлифовываем продукт, ожидаем утверждения некоторых нормативных актов. Параллельно изучаем вопрос, как будет работать вся экосистема – справятся ли нотариусы, реестры и другие. Поэтому еще раз, неплохо, что открытие рынка будет проходить постепенно - есть возможность отработать все процессы, внести коррективы, и до 2024 года получить уже полноценный рынок со всей системой, обеспечивающей его операционную деятельность.

В реальности откроется рынок не «по 100 га», а, скорее, «очень много по 2 га». Насколько удобно банку будет работать с кредитованием покупки участков внутри массива, без подъездных путей? И, вообще, насколько такой актив является ценным с точки зрения банка?

Безусловно, на начальном этапе открытия рынка будет определенная хаотичность и нам было бы удобнее работать с максимальными консолидированными участками по 100 га, как это разрешено законодательством.

Мы ожидаем, что к нам будут обращаться за финансированием покупатели с уже сформированным «пулом» участков большей площади. С другой стороны, эту проблему понимают и законодатели - на рассмотрении находится законопроект, который как раз и регулирует вопросы консолидации земель.

Мы глубоко вовлечены в процесс подготовки к открытию рынка земли, который есть одним из главных проектов в стране, на аграрном рынке и в Креди Агриколь частности. Много вопросов и опасений. Еще раз подчеркну, банки не намерены становиться латифундистами. Мы заинтересованы в поддержке наших клиентов и финансировании их соглашений. Когда мы просчитываем наши модели, то ставка делается на то, как этот кредит будут выплачивать. То есть для банка «нужно» не просто физическое лицо, у которого есть доход и потребность в кредите. Для нас важно, чтобы земля генерировала денежный поток. То есть такой заемщик или сам должен работать на земле, или иметь договор на аренду участка с юридическим лицом - тогда появляется понятная экономика.

С рынком земли пока больше вопросов, чем ответов. Но это, я считаю, вполне нормальная ситуация - мы никогда не жили в условиях свободного рынка купли-продажи земли. Пока мы не начнем реализовывать нормы земельного законодательства на практике, ответа мы не получим.

Об изменениях на рынке кредитования

Как изменятся банковские продукты для агросектора после появления на рынке такого понятного и ликвидного предмета залога, как земля? Будет ли снижение ставок по кредитам?

Изменения, безусловно, будут, но не стоит их ждать сразу. Сейчас украинский агросектор, который привлекает кредиты и пользуется банковскими продуктами вообще - это в подавляющем большинстве юридические лица. Возможно, в переходный период мы увидим увеличение семейного фермерского бизнеса, но главные изменения будут происходить уже после 2024 года. Увеличатся инвестиции в ирригационные системы, в чем сейчас остро нуждается украинское сельское хозяйство и вообще инвестиции в технологическую базу. Качественным изменением станет то, что рынок финансирования откроется для небольших агропроизводителей. Ведь микробизнес в агросекторе в Украине недофинансирован - я имею в виду фермеров, обрабатывающих по 50-200 га земли. Нельзя говорить, что эта категория хозяйств вообще лишена доступа к финансированию, но явно не находится в фокусе банковской системы. Это вполне объяснимо - средние и крупные компании имеют больший ресурс, стандартизированную отчетность, штат специалистов, проверенные каналы сбыта и прочее. Всего этого, как правило, не хватает малым компаниям.

Но надо учитывать, что на рынке есть большое количество таких малых игроков. Поэтому целый сегмент остается недофинансированным и большинством банков не охватывается. Собственная земля, как предмет залога, позволит нивелировать перечисленные недостатки и сделает малых производителей привлекательными для финансовых учреждений. Мы сейчас работаем с хозяйствами от 200 га, но потенциал рынка заемщиков в 50-200 га мы изучаем и понимаем возможности этого сегмента.

Если проанализировать статистику охвата агропредприятий банковскими учреждениями, становится понятным, что на 60-70% фермеры уже охвачены банками. Не спровоцирует открытие рынка земли перераспределение клиентов?

Рынок аграрного кредитования - это рынок здоровой конкуренции за лучших клиентов. Мы давно уже конкурируем - за регионы, за лучшие хозяйства, сегменты ... Все банки работают примерно в одном сегменте с похожими продуктами. Вопрос, кто первый рискнет оставить эту «зону комфорта» и уйти в сегмент малых фермерских хозяйств. Очень надеюсь, что земельная реформа поможет этому сегменту стать более эффективными и привлечь внимание банков.

О программе «5-7-9%»

Программа «Доступные кредиты» в прошлом году начиналась как поддержка именно малого и среднего бизнеса. Как она сработала, по вашему мнению?

Вот уже год, как мы поддерживаем малый и средний бизнес в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Она прекрасно сработала для малого и среднего бизнеса. Для микробизнеса, возможно, положительный эффект был несколько меньше, но, безусловно, государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» стала очень хорошим подспорьем в кризисный год. Сначала наши клиенты в основном обращались за рефинансирование ранее полученных займов, а уже в 2021 году мы расширили сотрудничество и по другим направлениям программы. Вопрос о будущем этой программы, как долго государство готово ее финансировать, ведь она внедрялась как антикризисная мера.

Что касается аграриев: у подавляющего большинства прошлый сезон был довольно неплохим из-за роста цен на сельхозпродукцию. То, что фермеры не добрали на урожайности, было компенсировано ценами. Сколько я работаю с агробизнесом, впервые слышала, чтобы аграрии так хвастались итогами года.

Возросло количество клиентов в агросфере результате реализации программы?

За прошлый год количество клиентов банка в сельскохозяйственной отрасли выросла примерно на 10%. Но прямой зависимости я здесь не вижу - мы постоянно привлекаем новых клиентов во всех сферах и, безусловно, в агросекторе, который является для нас стратегическим.

Какую судьбу занимает агро в кредитном портфеле? Какие программы ориентированы на малый и средний бизнес в агро есть в Credit Agricole? Есть кредиты, не требующие залога?

В корпоративном портфеле банка доля агросектора превышает 50%, а земельный банк всех клиентов составляет около 10% общего земельного банка Украины. Мы с уверенностью говорим о том, что агро - это ДНК нашего банка и уже более 10 лет в Украине мы - стратегический партнер для агробизнеса. Наряду с крупными международными корпорациями и агрохолдингами мы обслуживаем средние агропромышленные предприятия и небольшие фермерские хозяйства.

Клиенты МСБ и среднего корпоративного бизнеса больше представлены в сегменте agri (непосредственно производители сельхозпродукции). Для текущих сезонных затрат - закупки семян, удобрений и средств защиты растений, наибольшим спросом у бизнеса пользуется финансирование оборотного капитала. Формы финансирования могут быть разными. Это классические кредиты сроком до 18 месяцев с адаптированным к агроциклу графиком погашения задолженности и авалированием векселей и предоставлением гарантий.

Большой популярностью у нас пользуются партнерские программы для агроклиентив. В нашем кредитном портфеле МСБ в аграрной сфере они занимают примерно треть. С их помощью мы комплексно и на выгодных условиях удовлетворяем все потребности бизнеса в рамках агроцикла. Получить финансирование оборотного капитала по партнерским программам клиенты могут и без залога - это значительно упрощает их доступ к финансовым ресурсам. Также мы предлагаем выгодные условия финансирования сельскохозяйственной техники и оборудования. Среди наших партнеров - ведущие игроки рынка.

Приверженность наших клиентов - это то, над чем команда банка работает ежедневно и нам приятно, что клиенты и эксперты рынка высоко оценивают нашу деятельность. Нас признали лучшим аграрным банком по версии журнала «Бизнес», а также по версии делового журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».

Осенью 2020 Credit Agricole запустил финансовый лизинг для бизнеса. Как отреагировали клиенты, общие результаты программы?

Для европейских фермерских хозяйств достаточно привычно иметь в собственности небольшой парк техники, а остальное брать в лизинг. Меняется подход и в украинских агропредприятий: они уже понимают, какие выгоды «зашиты» в услугу лизинга и все чаще делают выбор в его пользу.

Мы запустили лизинг в период кризиса летом 2020 при поддержке Группы и уже сейчас имеем значительный портфель. Предлагаем финансовый лизинг для корпоративного транспорта и сельхозтехники, но планируем расширить этот перечень, ведь видим заинтересованность со стороны клиентов и дилеров техники.

В апреле 2021 банк подписал договор с ЕБРР, в рамках которого предлагает бизнесу кэшбек до 10% от стоимости предмета лизинга. Как это работает, и кто может воспользоваться?

Европейский банк реконструкции и развития согласовал нам кредит на сумму 25 млн евро, благодаря чему наши клиенты могут получить грант до 10% от суммы финансирования по договору лизинга. Совместными усилиями мы поддерживаем микро, малый и средний бизнес и помогаем им модернизировать парк техники. Чтобы принять участие в программе и получить грант, клиент должен выбрать технику из специального каталога и обратиться к личному менеджеру Credit Agricole.

Для нас важно, что эта программа способствует развитию зеленой экономики Украины, ведь часть финансирования будет реализовываться в соответствии с подходом ЕБРР о переходе на зеленый экономику (Green Economy Transition, GET - редакция).

Что сейчас меняется в отношениях с клиентами, в период турбулентности, вызванной пандемией коронавируса, диджитализацией услуг и т.п.?

Во время пандемической кризиса мы столкнулись со многими вызовами, но быстро мобилизовали свои силы, обеспечили непрерывное финансирование бизнеса и адаптировали внутренние процессы банка к новой реальности. Мы развиваем онлайн-услуги, но личный контакт с клиентами остается сверхважным. Как и раньше, мы активно встречаемся с ними, посещаем их бизнес, говорим не только о посевной, урожайности или финансовых показателях, но и о планах на будущее. Работая в аграрном бизнесе нельзя проводить много времени в кабинете, нужно быть там, где наши клиенты. Уверены, вместе преодолевая все вызовы кризиса, мы становимся еще сильнее, а наше партнерство крепче.

Контакт центр Credit Agricole
0 800 30 5555 Бесплатно